画面切换，已经到了平原郡刘备那里：

太史慈见到刘玄德深施一礼道：

“请求刘国相出兵救援北海！”

说话之时太史慈呈孔融的求救书信。

刘备看完书信暗暗皱眉，转而寻问太史慈道：

“足下何人，与孔北海适合关系？”太史慈答道：

“我乃东莱之人，与孔北海无骨肉之亲，亦非乡党之友，只是因为慕名同志而相知，更有分灾共患之情义。”

“今日管亥暴乱，北海被围，孤立无援，危在旦夕。”

“久闻使君向来有仁义之名，更能救人急难，因此孔北海期盼刘国相能相助，于是让我突出重围，从万死之中托言于使君，惟望使君知晓此事，早发救兵。”

刘备闻言正色道：

“孔北海也知世间有刘备吗！”

当即带着关羽、张飞并派遣精兵三千人，跟随太史慈去救北海郡。

刘备的声音在空中继续讲述道：

管亥闻知刘备援兵已至，与刘备的援军交战，正遇到关羽，管亥不是关羽对手，只交战几十回合，就被关羽一刀劈到马下。

贼军大乱，刘备和张飞带兵追杀，贼兵四散奔逃，北海郡的危难得以解脱。

事后孔融重谢太史慈道：

“你真是我的少友啊。”

后来太史慈见到母亲，其母也欣慰地说道：

“我很庆幸，你能够替我报答孔北海！”

太史慈自解了北海之围后，便来见刘繇，繇留于帐下。

兴平二年（195年），太史慈投奔原来的同乡，现在的扬州刺史刘繇。

但是却未受到刘繇的重用，只令太史慈侦视军情。

这一日，有探马来报，江东孙策兵发曲阿。

刘繇知道孙策勇武，急聚众将商议。

太史慈听得孙策来到，愿为前部先锋抵抗孙策。

刘繇却拒绝道：“

你年尚轻，未可为大将，只在吾左右听命。”

太史慈郁闷退去。

太史慈走后，有人劝刘繇可以任用太史慈为大将，以拒孙策，刘繇却解释说：

“我若用子义，许子将必会笑我不识用人。”

于是刘繇委派张英领兵至牛渚，积粮十万于邸阁，来抵御孙策。

双方交战，张英大败而回。