却说晋廷听说谢琰战死，急忙派遣将军孙无终、桓不才、高雅之等人，分别讨伐孙恩。孙恩转而侵犯临海，被高雅之攻击，退走到余姚。高雅之进军再战，竟然战败，退守山阴，部众十死七八，诏令刘牢之都督会稽五郡，率领军队攻击孙恩。孙恩很惧怕刘牢之的兵威，再次逃入海中。刘牢之于是向东屯驻上虞，派刘裕戍守勾章，吴国内史袁崧，在沪渎修筑堡垒，作为后援，才得以稍微安定。只是荆州刺史殷仲堪，前次虽然不听杨佺期的话，没有袭击桓玄，但心中也担心桓玄跋扈，足以成为自己的祸患，所以与杨佺期仍然相互联络，互相联姻。桓玄也颇听说杨佺期的密谋，事先预防，督兵屯戍夏口，任用始安太守卞范之为长史，充当谋士；并且引荐庾楷为武昌太守。庾楷曾经挟嫌寻衅，被朝廷忌恨，所以殷仲堪等人免罪，唯独庾楷不得遇赦。桓玄引有罪的人作为心腹，已经暗中与朝廷对抗，偏偏又上告执政，说：“殷仲堪、杨佺期必定再次滋事，请先给我特权，以便控制”等等。会稽王道子等人，也希望三人自相矛盾，使他们背离，于是加桓玄都督荆州四郡军事。又让桓玄的哥哥桓伟，代替杨佺期的哥哥杨广为南蛮校尉，杨佺期原本就不平，杨广更是愤恨得不得了，一定要起兵抗拒桓伟。只是杨佺期还不敢贸然发动，禁止杨广暴动，并且外调杨广为宜都、建平二郡太守。后来后秦主姚兴，侵犯晋朝的洛阳，擒获河南太守辛恭靖，河洛一带，相继沦陷。杨佺期想出一条声西击东的计策，部署兵马，扬言援救洛阳，暗中实际上想要袭击桓玄；自思兵力不足，仍然派遣使者与殷仲堪商议。何苦寻衅？殷仲堪又担心杨佺期得势，也对自己不利，因此回信苦苦劝止，并派遣堂弟殷遹屯驻北境，防遏杨佺期。杨佺期不能单独行动，并且不能揣测殷仲堪的心意，因此收兵不动。殷仲堪多疑少决，谘议参军罗企生，悄悄对弟弟罗遵生说：“殷公优柔寡断，最终必定遭遇灾祸，我既然承蒙知遇之恩，道义上不可离去，将来必定与他同死了。”罗遵生也为之叹息。但见哥哥已决定赴死，不好劝他引退，只好听天由命罢了。之前胡藩曾劝罗企生早离开，罗企生始终没有决定，虽然士为知己者死，但殷仲堪不是忠义之臣，何必与他同生共死！这时，荆州洪水泛滥，洪流遍地，殷仲堪偏偏打开粮仓，赈济饥民。桓玄想要趁他空虚，先攻打殷仲堪，接着对付杨佺期，表面上也以援救洛阳为名，筹备军事，先派人送信给殷仲堪说：

杨佺期受国家恩惠却抛弃先帝陵墓，应当共同治他的罪。现在我要进入淝水，讨伐除掉杨佺期，已经屯兵江口，如果您与我同心，可以迅速收捕杨广杀了他。如果您不同意，我就率兵进入长江，您不要后悔！

殷仲堪收到信，不答一词。桓玄于是派兵袭击巴陵，夺取积谷，作为军粮。恰值梁州刺史郭铨，奉命赴任，路过夏口，桓玄把郭铨留住，诈称朝廷派遣郭铨帮助自己，让他作为前锋，拨给江夏的部曲，督同诸军一起前进，并且秘密通报哥哥桓伟，让他作内应。桓伟毫无准备，急切间不知怎么办。殷仲堪也稍有耳闻，便逼迫桓伟入见，责问桓玄的消息。桓伟害怕被他杀害，只好和盘说出，说与自己无关。殷仲堪将桓伟拘禁，让他给桓玄写信，说得情词恳切，吁请退兵。桓玄看信微笑说：“殷仲堪为人，向来缺少决断，必定不敢加害我哥哥，我可以无忧，只管准备进兵就是了。”于是派部将郭铨、苻宏，掩至江口，与殷遹的军队相遇。殷遹仓促接战，败回江陵。殷仲堪再派遣杨广，以及侄子殷道护等人去抵御，又被桓玄的军队打败，江陵震惊；并且因为城中缺乏粮食，用胡麻代替粮食，暂时充饥，偏偏桓玄乘胜进逼，前锋距离江陵城，只有二十里，殷仲堪非常害怕，急忙召杨佺期前来援助。杨佺期说：“江陵没有粮食，如何抵挡敌人？可以请您前来会合，一起守卫襄阳。”殷仲堪得到报告，不想放弃州城前往别处，于是又派人告诉杨佺期说：“现在已经收储粮食，不用担心没有食物了。”此事怎么可能骗得了？杨佺期信以为真，立即率领步骑八千，直奔江陵，殷仲堪没有粮食供给，只派人挑出几担胡麻饭，犒饷杨佺期的军队。莫非让他都去成仙？杨佺期才知道被骗，勃然大怒道：“这次又要失败了！”于是来不及进去见殷仲堪，急忙与哥哥杨广一同攻击桓玄。桓玄听说杨佺期带着精锐前来，暂时避开锋芒，退屯马头，但让郭铨留守江口。杨佺期杀过去，郭铨兵少势孤，怎能抵挡？险些儿被他擒住，幸亏逃走得快，才保住性命。杨佺期等人既打了胜仗，休息一宵，锐气已减，谁知桓玄领着大军，突然杀到，闯入杨佺期的营地。杨佺期的士兵立刻哗散，只剩下杨佺期兄弟二人，如何退敌？没办法只好拼命逃生，逃往襄阳。途中被桓玄的将领冯该，率兵追到，杨佺期和杨广，无处可逃，束手就擒。冯该怎肯留情，便将他们兄弟捆绑去献给桓玄。桓玄立即下令斩首，将首级传送到建康。杨佺期的弟弟杨思平，与堂弟杨尚保、杨孜敬，逃入蛮中。

殷仲堪听说杨佺期败走，立即出逃到酂城，不久接到杨佺期的死讯，又率领数百人向西奔逃。将要前往长安，走到冠军城，被桓玄的军队追上，数百人一哄而散，只有侄子殷道护跟着，四顾无路，两叔侄被捉去，押回柞城，逼迫殷仲堪自杀。殷道护抚着尸体痛哭，也被杀害。殷仲堪曾经信奉佛道，不吝惜钱财，只是专务小恩小惠，不识大体；等到桓玄来攻，还求仙祷佛，毫无战守的方略，最终导致败死。后来由殷仲堪的儿子殷简之，寻得遗骸，移葬丹徒，在墓旁结庐居住，有复仇的志向，事情暂且不表。先前殷仲堪出逃时，文武官员，没有一人送行，只有罗企生跟随一同前往。路过家门，恰好弟弟罗遵生等着，便对罗企生说：“今日作这样的分别，为何不握手言别？”罗企生于是停住马缰绳伸手，罗遵生向来有力气，竟然将罗企生拉腕下马，并且对他说：“家中有老母，你要去哪里？”罗企生挥泪说：“我决定与殷公同死，不应失信，只希望你们侍奉好老母，不失孝道，便是罗氏一门忠孝两全，我死也没有遗憾了。”罗遵生仍然拉住，不让他脱身。殷仲堪回头遥望，见罗企生被弟弟拖住，料想无法脱身，于是策马自行离去，所以罗企生得以不死。等到桓玄杀了殷仲堪，轻易得了荆州，自然急忙前往江陵。江陵的人士，都去迎接拜见，只有罗企生不去，专门为殷仲堪办理家事。有友人骑马告诉罗企生：“你为何不识时务？恐怕大祸就在眼前了。”罗企生说：“殷公以国士待我，我怎能相负？之前被我弟弟所制，不能随行，共同铲除逆贼，现在有何面目去见桓玄，屈膝求生呢？”这几句话被桓玄听到，当然愤恨，但很怜惜罗企生的才能，于是派人传话：“罗企生如果肯来谢我，必定不加罪。”罗企生慷慨地说：“我是殷荆州的属吏，殷荆州已死，我还去谢谁？”桓玄因为罗企生不屈服，于是将他收押在狱中，又派人问罗企生，还有什么话说？罗企生说：“以前文帝曾杀嵇康，嵇康的儿子嵇绍仍是晋朝的忠臣，现在我不求活命，只请求饶我弟弟一命，让他终养老母。”桓玄于是带罗企生到面前，亲自对他说：“我待你向来优厚，为何辜负我？难道真的不怕死吗？”罗企生说：“您在寻阳兴兵，与殷荆州一同奉王命，各自返回本镇，当时登坛盟誓，言犹在耳。现在口血未干，就突然心生奸计，食言害友。我自恨平庸无能，不能消灭凶逆，死已嫌迟，还怕什么！”桓玄被他责问，更加恼羞成怒，于是命令左右将罗企生斩首，总算释放了罗遵生，不让他连坐。罗企生的母亲胡氏，曾经由桓玄赠送一件羔裘，等到罗企生遇害，胡母当天就把羔裘烧掉。桓玄虽然听说，也置之不理，罗企生曾被列入《晋书·忠义传》中，并非不足以劝世，但罗企生的出处，也欠斟酌。桓玄只是上表归罪殷仲堪、杨佺期，自己请求兼任荆州刺史。晋廷只是想要笼络，并不责问桓玄专杀，只调任桓玄都督荆、司、雍、秦、梁、益、宁七州军事，兼任荆州刺史，另起用前将军桓修为江州刺史。桓玄得了荆州，失去江州，心中仍然不甘，再次上疏坚决要求江州。于是加督八州，兼任江、荆二州刺史。桓玄的哥哥桓伟未曾被害，由桓玄擅自授予为雍州刺史，并且让侄子桓振为淮南太守。朝廷不敢违抗，于是导致桓玄肆无忌惮，越发要仗势横行无忌了。为下文谋逆埋下伏笔。

这时，在河北的诸国中，后秦最为强大。秦主姚兴，礼待年高德劭之人，选拔贤能之士，讲求农业政务，整顿军队容仪，曾派遣弟弟姚崇侵犯晋朝的洛阳。晋朝河南太守辛恭靖，坚守了一百多天，援兵断绝粮食耗尽，城池于是被攻陷。辛恭靖被擒送到长安，得以见到姚兴。姚兴对他说：“你如果肯投降我，我将委任你东南的重任，好吗？”辛恭靖正色道：“我宁可为国家而死，不愿做羌贼的臣子。”再次叙述辛恭靖的事，无非是称赞忠臣。姚兴虽然不免动怒，将他囚禁在别的屋子，但也未曾施加刑罚。后来辛恭靖翻墙逃回，姚兴也不想追赶，任由他返回江东。只是自从洛阳沦陷，淮汉以北的许多城池，多半投降了后秦，姚兴并不自夸；并且因为日月有亏蚀，灾异屡屡出现，自己削去帝号，降称为秦王。凡是群臣公卿、将帅牧守，都令降级一等，慰问孤寡，简省法令，清查狱讼，严格制定赏罚，远近都肃然起敬，被推崇为美政。

西秦主乞伏乾归，在击退凉主吕光后，与南凉主秃发乌孤和亲，互相声援；又征讨并收服了吐谷浑，攻克了支阳、鹯武、允吾三城，威风气势日益强盛。呼应第七十九回。只因所居住的西城南景门，无故突然崩塌，考虑到这不吉祥，于是又从西城迁都到苑川。后秦主姚兴，担心乞伏乾归在西陲逼迫，势力强大难以控制，于是打算先发制人，特地派遣征西大将军陇西公姚硕德，统领五万军队攻打西秦，奔赴南安峡。乞伏乾归出兵在陇西，督率将士，抵御姚硕德。不久听说姚兴暗中的军队即将到来，于是召集诸将说：“我自从建国以来，屡次击败强敌，趁机开拓疆土，算无遗策，如今姚兴倾众前来，兵势很盛，山川险阻狭窄，不便纵马与敌交战，计策只有诱敌进入平川，等他们懈怠，然后纵兵攻击，国家的存亡，在此一举，希望诸位努力杀敌，不要稍有退缩。如果能斩杀姚兴，关中之地就归我们所有了。”于是派遣卫军慕容允，率领中军二万人屯驻柏阳。镇军将军罗敦，率领外军四万人屯驻侯辰谷。乞伏乾归自己率领轻骑数千，前去侦察秦军。

恰遇大风突然刮起，阴雾四处弥漫，军士无故自己惊恐，向东奔逃向西散去，以致与中军失去联系。姚兴却驱军追击，乞伏乾归急忙驰入外军。第二天早晨，天雾稍微放晴，开营出战，抵挡不住秦军的锐气，前队多半伤亡，后队随即奔逃溃散。乞伏乾归见形势不好，抛弃军队急忙逃走，逃回苑川，其余部众三万六千人，全部投降了姚兴。姚兴于是进军枹罕，乞伏乾归不能再战，又从苑川逃往金城，哭泣着对诸位豪帅说：“我本是平庸之才，错误地受到诸位的推举拥戴，窃据名号，已经超过十二年。如今溃败到这种地步，不能抗拒敌寇，只好向西奔赴允吾，暂时躲避敌寇的锋芒，但想要率领众人前往，势必难以迅速行进，如果被敌寇追击，必定全部灭亡。你们暂且留居这座城池，万一不能保全，尽可投降后秦，以免屠杀家族，此后就不必挂念我了。”为何之前傲慢而后又谦恭？诸位豪帅齐声回答道：“从前古公亶父持杖策马，豳地的人归附，刘备向南奔逃，荆州楚地的人背负幼子跟从，在歧路哭泣分别，古人都为之悲伤，何况我们义重如父子，怎能忍心相离？情愿跟随陛下，誓同生死！”乞伏乾归说：“从古以来没有不灭亡的国家，如果上天没有灭亡我，再次得以复兴，你们还可以归来，何必今天都死呢？况且我将去别人那里寄食，也不便携带多人。”诸位豪帅见乞伏乾归决心已定，于是送别乞伏乾归，痛哭着返回。乞伏乾归于是率领家属，数百骑兵向西逃往允吾，一面派人到南凉，奉上书信乞求投降。

南凉主秃发乌孤，因为酒醉坠马，伤了胁部去世，僭位仅三年。遗命应当立年长的君主，于是立弟弟凉州牧利鹿孤为嗣主，改年号为建和，追谥乌孤为武王。才过了半年，就收到乞伏乾归的投降书信，于是命令弟弟广武公秃发傉檀，前往迎接乞伏乾归，让他居住在晋兴，待如上宾。镇北将军秃发俱延，入见利鹿孤说：“乞伏乾归原本是我国的属国，妄自尊大，如今势穷来归，实在并非本心，他如果向东投奔姚氏，必定会率兵向西侵犯，成为我国的祸患，所以不如把他迁徙安置在西陲，使他不能向东前往，才可无忧。”利鹿孤说：“我正要以信义待人，为何怀疑投降的君王，把他迁徙安置在穷困的边地？你不要再说了！”俱延于是退下，不久乞伏乾归得到南羌梁弋等人的书信，说：“秦军已经撤回长安，请乞伏乾归回去收复故土。”乞伏乾归立即想要东行，偏偏被晋兴太守阴畅得知，驰报利鹿孤。利鹿孤派遣弟弟秃发吐雷，率领骑兵三千，屯驻扪天岭，监察乞伏乾归。乞伏乾归担心被利鹿孤杀害，于是嘱咐儿子乞伏炽磐说：“我因为利鹿孤情谊兼及姻亲，情势危急前来投奔，如今他却忘义背亲，图谋我们父子，我如果再留下，必定被他所害。如今姚兴正强盛，我将前去归附，如果全家都走，必定被追获，现在只有送你们兄弟作为人质，使他不怀疑，我得以到达长安，料想他也不敢杀害你们。”乞伏炽磐当然听从命令。乞伏乾归就送乞伏炽磐兄弟到西平，作为人质。果然利鹿孤不再加以防备，乞伏乾归得以暗中东去。走了两天，利鹿孤才得知，急忙派遣俱延去追，已经来不及。

那乞伏乾归径直前往长安，前去投降姚兴。姚兴高兴得到乞伏乾归，立即任命他都督河南军事，兼任河州刺史，封为归义侯。不久又迁回苑川，让他收拢原有的部众，仍然留镇。乞伏炽磐质押在西平，常常想着趁机逃走，投奔父亲。一天终于得以脱身，偏偏被利鹿孤得知，派遣骑兵追回。利鹿孤想要杀乞伏炽磐，还是广武公秃发傉檀，为他开脱，说：“作为儿子跟随父亲，乃是常情，不足以深深责备，应当加以恩赦宽恕，表示大度。”利鹿孤于是赦免乞伏炽磐，不再诛杀。乞伏炽磐心中始终没死，过了一年多，竟然逃回苑川。乞伏乾归大喜，让他入朝姚兴。姚兴任命他为振忠将军，兼任兴晋太守。乞伏炽磐父子，总算共同事奉姚氏，暂时作为秦臣。虎兕终究难免逃出笼子。只是南凉的秃发氏，与后凉的吕氏，常有战争，小子应当就此补叙，表明后凉衰乱的情形。吕光晚年，政令刑罚没有法度，领土分裂，除了北凉段业，另行建国，已经在前面提到过外，见第七十九回。还有散骑常侍太史令郭黁，读音如贲。联结西平司马杨统，背叛吕光作乱，向西凉借兵，于是两凉交战，差不多有一年多。郭黁颇懂天文，向来善于占卜，被凉人所信服敬重。恰逢荧惑星守东井，郭黁对仆射王详说：“凉地将有大兵，主上年老多病，太子昏庸懦弱，太原公指吕光的庶长子吕纂。又非常凶悍，我们被他所忌恨，如果乱事兴起，必定被他诛杀。现在田胡王乞基两部最强，东西二苑的卫兵，向来佩服二人，我想要与您共同举大事，推举乞基为主帅，等到占据都城，再作打算。”王详颇为赞同，与郭黁约定日期起事。不料事情还未发动，阴谋已经先泄露，王详在朝中，首先被捕诛杀。郭黁于是占据东苑，聚集部众作乱。凉主吕光，急忙召见太原公吕纂讨伐郭黁，吕纂的司马杨统，被郭黁诱惑，秘密告诉堂兄杨桓说：“郭黁举事，必定不是虚发，我想要杀吕纂响应郭黁，推举兄长为主，向西袭击吕弘，占据张掖，号令各郡，这可是千载难逢的机会啊。”杨桓愤然道：“臣子侍奉君主，有死无二，怎能起兵作乱？吕氏如果灭亡，我做弘演，也还是甘心的。”弘演是春秋时卫国的人，见《列国志》。杨统见兄长不从，担心被他告发，于是潜逃投奔郭黁。太原公吕纂，起初攻击郭黁的部众，被郭黁打败。后来由西安太守石元良前来援助，才得以杀败郭黁的军队。郭黁先进入东苑，拘禁了吕光的孙子八人，等到兵败生气，把吕光的孙子一并杀死，肢解分节，饮血盟誓。众人都掩住眼睛，惨不忍睹。懂天文的人难道是这样吗？

恰好凉人张捷、宋生等人，纠集部众三千，占据休屠城，与郭黁勾结，共同推举凉后军杨轨为盟主。杨轨于是自称大将军凉州牧西平公，命令司马郭伟为西平相，率领步骑二万人，前往援助郭黁。郭黁已经打了好几个败仗，派人到南凉乞求援兵。南凉利鹿孤秃发傉檀，先后发兵前往救援，两路兵共同逼近姑臧，凉州大为震动，幸亏吕纂已经把郭黁驱逐出城，严密防守。郭黁的士兵十死五六，其余的部众因为郭黁性情残忍，都已离心。郭黁不禁气馁。到杨轨进军在城北扎营，想要与吕纂决一胜负，反而被郭黁从旁阻拦，屡次引用天道星象，作为证据，只说是不宜急动，急动必定失败。此时想必又换了一天，所以前后言行不符。诸位试想！行军打仗全靠一股锐气，如果长久屯兵城下，不战自疲；还有南凉的军队远道而来，携带的粮食不多，利于速战，但因为杨轨等人未曾动手，也只好作壁上观，不但兵粮一天比一天少，军心也一天比一天懈怠，相持了几个月，已经有了归意。恰逢凉常山公吕弘，被北凉沮渠男成所攻，打算从张掖返回赶赴姑臧。凉主吕光，命令吕纂发兵去迎接，杨轨听到消息，对将士说：“吕弘有精兵万人，如果得以进入姑臧，势力将会更强，凉州万万不可夺取了。”于是与南凉兵截击吕纂的军队。吕纂正防备这一招，驱军大肆厮杀一阵，南凉兵先退，杨轨也败退，于是纷纷溃散。郭黁先向东逃奔魏安，杨轨与王乞基等人向南逃往廉川。南凉兵当然回国，姑臧解除戒严，吕纂与吕弘安然进入都城。只是吕光受了一番虚惊，老病更加严重，将要就此归天了。