话说诸葛丞相在成都的时候啊，不管大事小情，都亲自处理。两川的老百姓过得那叫一个舒坦，太平盛世嘛，晚上睡觉都不用关门，路上掉了东西都没人捡。而且啊，连着好几年都是大丰收，男女老少都吃得饱饱的，没事儿就唱歌。一遇到官府的差徭，都争着早早地去办。就这么着，军需器械啥的，要啥有啥，米仓里满满的，府库里也堆满了钱财。
建兴三年的时候，益州那边传来急报，说蛮王孟获带着十万蛮兵，要来侵犯边境，抢夺东西。建宁太守雍闿啊，他可是汉朝什方侯雍齿的后代，现在勾结孟获造反了。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，这俩人直接把城献出去了。只有永昌太守王伉坚决不造反。现在雍闿、朱褒、高定他们手下的人，都给孟获当向导，去攻打永昌郡呢。王伉就和功曹吕凯召集老百姓，死守着永昌城，情况可紧急了。
孔明就入朝去见后主，说：“臣瞅着这南蛮不服咱管，这可是国家的大隐患啊。臣得亲自带着大军去征讨。”后主就有点担心，说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在相父您要是离我而去，要是吴、魏来攻打，可咋整呢？”孔明就说：“东吴刚和咱们讲和，估计没什么坏心思。就算有坏心思，李严在白帝城呢，他能对付陆逊。曹丕刚打了败仗，锐气都没了，没心思跑远路来攻打咱们。而且马超守着汉中那些关口呢，不用担心。臣还留下关兴、张苞他们分成两队做救应部队，肯定能保陛下万无一失。现在臣先去把南方的蛮人收拾了，然后再北伐，去实现中原的统一大业，报答先帝三顾茅庐的恩情，也不辜负先帝的托孤重任啊。”后主一听，说：“朕年纪小，懂得也不多，就全凭相父您看着办吧。”话还没说完呢，班部里有个人站出来说：“不行！不行！”大家一看，是南阳人，姓王，叫王连，字文仪，现在是谏议大夫。王连就劝说道：“南方那地方啊，都是些不毛之地，到处是瘴气瘟疫。丞相您身负国家重任，还亲自跑那么远去远征，不合适啊。而且雍闿他们这些人，就像皮肤上的小毛病，丞相您只要派一个大将去讨伐，肯定就能成功。”孔明却说：“南蛮那地方，离咱这儿老远了，那儿的人大多都不懂咱这王化的规矩，收服他们可不容易，我得亲自去征讨。这事儿得刚柔并济，得好好琢磨琢磨，可不能随随便便就交给别人。”
王连再三苦苦劝说，孔明就是不听。当天，孔明就向后主辞行，让蒋琬当参军，费袆做长史，董厥、樊建两个人做掾史；赵云、魏延做大将，统领全部军马；王平、张翼做副将；再加上四川的将领几十员，总共带着五十万川兵，朝着益州出发了。
忽然，关公的第三个儿子关索来到军中见孔明，说：“自从荆州失陷之后，我逃难到鲍家庄养病。每次想跑到四川去给先帝报仇，可伤口没愈合，走不了。最近病全好了，打听到那些跟吴国有关的仇人都被杀了，就直接来西川想见先帝，正好在路上碰到征南的军队，就特来投奔。”孔明听了，又是惊讶又是感叹。一边派人向朝廷报告，一边就让关索做前部先锋，一起去征讨南方。大队人马就整整齐齐地出发了，饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上休息白天赶路，经过的地方，一点儿东西都不拿老百姓的。
再说雍闿听说孔明亲自带着大军来了，就和高定、朱褒商量，兵分三路去迎战。高定走中路，雍闿在左边，朱褒在右边，三路各自带着五六万兵马来迎敌。高定就让鄂焕做前部先锋。这鄂焕啊，长得可高了，有九尺呢，模样长得也不好看，使着一杆方天戟，可有万夫不当之勇。他带着本部的兵，离开大寨，来迎击蜀兵。
这时候孔明带着大军已经到了益州边界。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚进入边界，就碰到鄂焕的军马了。两边摆好阵势，魏延骑马出来大骂：“反贼，还不早点投降！”鄂焕也拍马和魏延打起来了。没打几个回合，魏延假装打不过，转身就跑，鄂焕就在后面追。没跑几里地，就听到喊声震天。原来是张翼、王平两路军队杀过来，截断了鄂焕的后路。魏延又回过头来，三个将领一起围攻鄂焕，就这么把鄂焕活捉了。然后把他押到孔明的大寨里，孔明让人给他松了绑，还拿酒食招待他。孔明就问：“你是谁的部将啊？”鄂焕说：“我是高定的部将。”孔明说：“我知道高定是个忠义的人，现在被雍闿迷惑了，才变成这样。我现在放你回去，让高太守早点来投降，不然会有大祸临头的。”鄂焕拜谢之后就回去了，见到高定，就说孔明的好。高定听了，心里特别感激。
第二天，雍闿到高定的寨子里。行完礼，雍闿就问：“怎么把鄂焕弄回来的啊？”高定说：“诸葛亮因为义气放他回来的。”雍闿说：“这肯定是诸葛亮的反间计，想让咱俩不和，才使这个计谋的。”高定半信半疑的，心里犹豫不定。忽然有人来报告说蜀将前来挑战，雍闿就自己带着三万兵出去迎战。没打几个回合，雍闿拨马就跑。魏延带着兵就追，追了二十多里地。第二天，雍闿又起兵来迎战。孔明连着三天都不出战。到了第四天，雍闿、高定兵分两路，来攻打蜀寨。
孔明早就安排魏延在两路等着呢。果然雍闿、高定的两路兵来了，被伏兵打得死伤大半，活捉的人也不少，都被押到大寨里来。雍闿的人被关在一边，高定的人被关在另一边。然后孔明让士兵散布谣言，说：“只要是高定的人就免死，雍闿的人都得杀头。”士兵们都听到这个话了。过了一会儿，孔明让人把雍闿的人带到帐前，问：“你们都是谁的部下啊？”这些人都撒谎说：“我们是高定部下的人。”孔明就把他们的死罪都免了，还给他们酒食作为奖赏，让人把他们送出边界，放他们回寨子里去了。孔明又把高定的人叫来问。这些人都说：“我们确实是高定部下的军士。”孔明也都免了他们的死罪，给他们酒食，还故意大声说：“雍闿今天派人来投降，说要献上你们的主子和朱褒的脑袋来当功劳，我可不忍心这么做。你们既然是高定的部下，我就放你们回去，可不能再反叛了。要是再被抓住，可不会轻易饶恕你们的。”
这些人都拜谢之后就回去了，回到本寨，见到高定，就把这些事告诉了他。高定就偷偷派人到雍闿的寨子里去探听消息，结果有一些被放回来的人，都在说孔明的好。所以雍闿的部下，很多人都有归顺高定的心思了。虽然这样，高定心里还是不踏实，又派了一个人到孔明的寨子里去探听虚实。结果被伏路军抓住，带到孔明面前。孔明故意把他当成雍闿的人，叫到帐里问：“你们元帅既然约好了献上高定、朱褒两人的脑袋，为什么耽误日期了呢？你这个人不细心，怎么做细作啊！”这个军士含含糊糊地回答。孔明给他酒食，还写了一封密信，交给这个军士说：“你拿着这封信给雍闿，让他早点动手，可别耽误事儿。”这个细作拜谢之后就回去了，见到高定，把孔明的信交给他，还说了雍闿的事儿。高定看完信，大怒说：“我真心对他，他反倒想害我，这可不能忍！”就叫鄂焕来商量。鄂焕说：“孔明是个仁人，背叛他不吉利。我们谋反做坏事，都是因为雍闿；不如把他杀了，去投奔孔明。”高定问：“怎么下手呢？”鄂焕说：“可以设个宴席，派人去请雍闿。他要是没坏心思，肯定会坦然来赴宴；要是不来，肯定有问题。到时候主公您在前面攻打，我在寨后的小路等着，就能抓住他了。”高定听了他的话，就设了宴席请雍闿。雍闿果然怀疑前几天被放回来的军士说的话，害怕就没去。当天晚上，高定带兵杀到雍闿的寨子里。原来有孔明放回去免死的人，都感激高定的恩德，趁机帮忙作战。雍闿的军队还没打就乱了。雍闿上马往山路跑，没跑二里地，就听到鼓声响，出来一队人马，正是鄂焕。鄂焕挺着方天戟，骑着马冲在前面。雍闿来不及防备，被鄂焕一戟刺下马，脑袋也被砍下来了。雍闿的部下都投降了高定。高定带着两部军队来投降孔明，把雍闿的脑袋献到帐下。
孔明高高地坐在帐上，大声命令左右把高定推出去斩首。高定就说：“我感激丞相的大恩，现在带着雍闿的脑袋来投降，为什么要杀我呢？”孔明大笑说：“你是来诈降的，还想骗我！”高定问：“丞相怎么知道我是诈降呢？”孔明从匣子里拿出一封信，给高定说：“朱褒已经派人偷偷地给我送了降书，说你和雍闿是生死之交，怎么可能一下子就把他杀了呢？所以我知道你是假投降。”高定大喊冤枉说：“朱褒这是用反间计啊。丞相可不能相信啊！”孔明说：“我也不能只听你一面之词。你要是能抓住朱褒，才能证明你的真心。”高定说：“丞相别怀疑了。我去把朱褒抓来见丞相，怎么样？”孔明说：“要是这样，我的疑心才能消除啊。”
高定马上带着部将鄂焕和本部的兵，朝着朱褒的营寨杀过去。离朱褒的寨子大概还有十里地的时候，山后面来了一队人马，正是朱褒。朱褒看到高定的军队来了，慌忙和高定搭话。高定大骂说：“你怎么写信给诸葛丞相处，用反间计来害我呢？”朱褒被问得目瞪口呆，回答不上来。忽然鄂焕从马后面转过来，一戟就把朱褒刺下马。高定严厉地说：“谁要是不顺从，都得被杀！”于是所有的军队都一起投降了。高定带着两部军队来见孔明，把朱褒的脑袋献到帐下。孔明大笑说：“我就是故意让你杀了这两个贼子，来表明你的忠心。”然后就让高定做益州太守，管理三个郡；让鄂焕做牙将。三路军马就这么平定了。
这时候永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进了城之后，就问：“是谁和您一起守这个城，才保证没出事儿呢？”王伉说：“我今天能保住这个郡没危险，全靠永昌不韦人，姓吕，叫吕凯，字季平。都是他的功劳。”孔明就把吕凯请来了。吕凯进来行完礼。孔明说：“早就听说您是永昌的高士，多亏您保住了这个城。现在我想平定南方蛮人，您有什么高见吗？”吕凯就拿出一张图，给孔明说：“我自从当官以来，就知道南方人想造反很久了，所以偷偷派人到他们的地盘里，查看可以屯兵交战的地方，画成了一张图，叫《平蛮指掌图》。现在我斗胆献给明公。明公您看看，这对征讨蛮人应该有帮助。”孔明特别高兴，就让吕凯做行军教授，还兼任向导官。
于是孔明带着兵大举前进，深入到南蛮的地盘里。正在行军的时候，忽然有人报告说天子派使者来了。孔明把使者请到中军帐里，只见一个人穿着白色的衣服进来了，原来是马谡。因为他哥哥马良刚死，所以穿着孝服呢。马谡说：“奉主上的命令，来给众军送酒和布帛。”孔明接过诏书之后，按照命令一个个地分发下去，然后就把马谡留在帐里聊天。孔明问：“我奉天子的诏书，去平定南方蛮人。早就听说幼常您有高见，希望您能给我指点指点。”马谡说：“我有一点想法，希望丞相能听听。南方蛮人仗着他们那地方山高路险，很久都不服咱管了。虽然今天把他们打败了，明天可能又反叛了。丞相您的大军到了那儿，肯定能把他们打服。但是您班师回朝的时候，肯定要去北伐曹丕。蛮兵要是知道咱们内部空虚，肯定会很快反叛的。用兵的道理呢，收服人心是最重要的，攻打城池是次要的；心理战是上策，武力战是下策。希望丞相只要收服他们的心就够了。”孔明感叹地说：“幼常啊，你可真是了解我的心思啊！”于是孔明就让马谡做参军，然后带着大军继续前进。