话说孔明班师回蜀国的时候，孟获带着大大小小的洞主、酋长以及各个部落的人，围着他拜别送行。前面的军队到了泸水，这时候正是九月的秋天，忽然间阴云密布，狂风猛地刮了起来，军队没办法渡河，就回去向孔明报告。孔明就问孟获这是咋回事。孟获说：“这泸水本来就有猖神在这儿捣乱，过往的人都得祭祀它才行。”孔明就问：“那用什么东西来祭祀呢？”孟获回答说：“以前国内因为猖神捣乱，得用七七四十九颗人头，再加上黑牛白羊来祭祀，这样自然就风平浪静了，而且还能连年丰收呢。”孔明一听就说：“我现在都已经把事情平定了，怎么能随便杀一个人呢？”
于是他就亲自到泸水岸边去查看。果然看到阴森森的风呼呼地刮着，波涛汹涌得厉害，人和马都被吓得不轻。孔明心里很疑惑，就找当地人询问。当地人告诉他说：“自从丞相您经过这儿之后啊，每天晚上都能听到水边有鬼魂哭号的声音。从黄昏一直到天亮，哭声就没断过。在这瘴气弥漫的地方，有无数的阴鬼。所以才会这样捣乱，没人敢渡河啊。”孔明听了就说：“这是我的罪过啊。之前马岱带着一千多蜀兵，都死在这水里了；再加上又杀死了不少南人，尸体都扔在这儿了。那些冤魂怨气太重，没法消散，才变成这样的。我今天晚上要亲自去祭祀。”当地人就说：“还是得按照以前的规矩，杀四十九颗人头来祭祀，这样那些怨鬼才会自己散去。”孔明却说：“本来就是因为人死了才变成怨鬼的，怎么能再去杀活人呢？我自有主意。”
他就叫伙夫宰杀牛马，把面和好做成剂子，塑成人头的样子，里面用牛羊的肉代替，这个就叫做馒头。当天夜里，在泸水岸上，摆好了香案，铺上祭祀的物品，还摆了四十九盏灯，扬起幡来招魂，把馒头这些东西都放在地上。到了三更的时候，孔明戴着金冠，披着鹤氅，亲自来祭祀，还让董厥读祭文。
祭文是这么写的：“在大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、兼任益州牧、丞相诸葛亮，恭恭敬敬地准备了祭祀的仪式，来祭祀那些为了蜀国的事业而死去的将士以及南人的阴魂。咱们大汉的皇帝啊，那威风比春秋五霸还厉害，贤明就像夏禹、商汤、周文王那样。前一阵子啊，远方的人侵犯咱们的边境，那些有着不同风俗的人起兵造反。他们就像蝎子甩尾巴一样兴风作浪，怀着狼子野心来捣乱。我奉了皇帝的命令，到这偏远的地方来问罪。带着大队的士兵，就像扫除蝼蚁一样，把那些敌人都消灭了。咱们强大的军队一到，那些狂妄的敌人就像冰遇到火一样融化了。刚听到咱们军队像破竹子一样顺利进军的声音，敌人就像丢了猴子的耍猴人一样狼狈。那些士兵们啊，可都是九州的豪杰；官僚将校呢，也都是四海的英雄。他们学习武艺参军入伍，投靠明主，没有一个不是遵守军令，一起经历了七擒孟获的战斗；都怀着对国家的忠诚，对君主的忠心。谁能想到你们偶尔失误，中了敌人的奸计：有的被流箭射中，魂归黄泉；有的被刀剑所伤，魄散在漫漫长夜。活着的时候英勇无比，死了也能留名。现在咱们胜利的歌声就要响起，马上就要带着俘虏回去了。你们的英灵还在，一定能听到我的祈祷：跟着我的旌旗，随着我的部队，一起回到咱们的国家，各自回到自己的家乡，接受亲人们的祭祀；可别做他乡的孤魂野鬼啊。我会向天子上奏，让你们每家都能得到皇帝的恩泽，每年给衣服粮食，每个月给俸禄。就用这个来答谢你们，安慰你们的在天之灵。至于本地的土地神，南方死去的鬼魂，平常都有祭祀，离你们也不远；活着的人敬畏天子的威严，死了的人也归服王化，想来应该能安宁了，别再号啕大哭了。我就简单地表达一下我的诚意，恭敬地进行祭祀。哎呀，真让人悲痛啊！希望你们来享用祭品吧！”
董厥读完祭文，孔明就放声大哭起来，哭得那叫一个伤心啊，把全军的将士都感动了，没有一个不掉眼泪的。孟获他们这些人呢，也都跟着哭了起来。这时候，只见愁云惨雾之中，隐隐约约有好几千个鬼魂，都随着风飘散了。于是孔明就叫左右的人把祭祀的东西都扔到泸水里面。
第二天，孔明带着大军都到了泸水南岸，只见云也散了，雾也没了，风平浪静的。蜀兵安安稳稳地都渡过了泸水，真的是敲着得胜的金镫，唱着凯旋的歌往回走。走到永昌的时候，孔明留下王伉和吕凯守着四个郡；打发孟获带着众人自己回去，还叮嘱他要勤奋处理政务，好好管理下属，不要耽误了农事。孟获哭着拜别之后就走了。
孔明自己带着大军回成都。后主刘禅安排了銮驾，出城三十里去迎接。他下了辇车，站在路边，等着孔明。孔明急忙下车，趴在地上说：“我没能很快平定南方，让主上您担心了，这是我的罪过啊。”后主把孔明扶起来，两个人一起坐车回去了，还设了太平筵席，重重地奖赏了三军。从这以后啊，远方的国家来进贡朝拜的就有二百多处呢。孔明向后主上奏，后主批准了，把那些为国家大事而死的人的家属，一个一个地好好抚恤。大家心里都很高兴，朝廷内外一片清平。
再说魏国那边，魏主曹丕在位七年，这时候正好是蜀汉建兴四年。曹丕先是娶了甄夫人，这甄夫人啊，是袁绍次子袁熙的媳妇，之前攻破邺城的时候得到的。后来生了一个儿子，叫曹睿，字元仲，这孩子从小就很聪明，但是曹丕不太喜欢他。后来曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿做贵妃，这女子长得可漂亮了；她父亲曾经说：“我这女儿可是女子中的王者啊。”所以就被称为女王。自从曹丕娶了她做贵妃之后，因为甄夫人失宠了，郭贵妃就想当皇后，于是就和受宠的大臣张韬商量。当时曹丕生病了，张韬就假装在甄夫人的宫里挖出了桐木偶人，上面还写着天子的出生年月日时，这是一种诅咒的手段。曹丕知道后可生气了，就把甄夫人赐死了，然后立郭贵妃为皇后。因为郭皇后没有孩子，就把曹睿收养为自己的儿子。虽然很喜欢他，但是也不立他为继承人。
曹睿长到十五岁的时候，骑马射箭都很熟练了。当年春二月的时候，曹丕带着曹睿出去打猎。走到山坞中间的时候，赶出了一对母鹿和小鹿。曹丕一箭就把母鹿射倒了，回头看到小鹿跑到曹睿的马前。曹丕就大喊：“我的儿子，你为什么不射它呢？”曹睿在马上哭着说：“陛下您已经把它的母亲射死了，我怎么忍心再射死它的孩子呢。”曹丕听了，把弓扔到地上说：“我的儿子真是仁德的君主啊！”于是就封曹睿为平原王。
到了夏五月的时候，曹丕得了寒疾，怎么治都治不好，就把中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三个人叫到寝宫来。曹丕把曹睿叫过来，指着他对曹真等人说：“现在我的病已经很严重了，没办法再好了。这个孩子还小，你们三个人要好好辅佐他，可别辜负了我的心意啊。”三个人都说：“陛下您怎么说这样的话呢？我们愿意竭尽全力来侍奉陛下，一直到永远。”曹丕说：“今年许昌的城门无缘无故自己倒塌了，这是不吉祥的征兆，所以我知道自己肯定要死了。”正说着呢，内侍来报告说征东大将军曹休进宫来问安了。曹丕把他叫进来，对他说：“你们都是国家的栋梁之臣啊，如果能同心协力辅佐我的儿子，我死也瞑目了！”说完，就流着眼泪去世了。这时候他四十岁，在位七年。
于是曹真、陈群、司马懿、曹休等人，一边为他举办丧事，一边拥立曹睿为大魏皇帝。给曹丕追谥为文皇帝，给甄氏追谥为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他的文武官员，也都各自有封赏。还大赦天下。这时候雍、凉二州缺人把守，司马懿就上表请求去守西凉这些地方。曹睿答应了，就封司马懿为提督雍、凉等地的兵马，司马懿领了诏书就去了。
早就有探子飞一样地跑到川中去报告这个消息了。孔明听了大吃一惊，说：“曹丕已经死了，小娃娃曹睿当了皇帝，其他人都不值得担心；只有司马懿很有谋略，现在他都督雍、凉的兵马，如果训练好了，肯定会成为蜀中的大祸害。不如咱们先起兵去攻打他。”参军马谡就说：“现在丞相您刚平定南方回来，军马都很疲惫了，应该好好休整，怎么能再去远征呢？我有一个计策，能让司马懿自己死在曹睿的手里，不知道丞相您觉得怎么样？”孔明就问是什么计策。马谡说：“司马懿虽然是魏国的大臣，但是曹睿一直对他心存猜忌。咱们为什么不秘密派人到洛阳、邺郡这些地方，散布流言，说这个人想要造反；再伪造司马懿告示天下的榜文，到处张贴。这样就能让曹睿心里怀疑，肯定会杀了他的。”孔明听了，就派人秘密去执行这个计策了。
再说邺城门上，有一天忽然看到贴了一道告示。守门的人揭下来，拿去给曹睿看。曹睿一看，上面写着：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：以前太祖武皇帝创立了魏国的基业，本来是想立陈思王曹植为皇帝的；可惜被奸臣进谗言，时间一长就被埋没了。皇孙曹睿，一向没有什么德行，却妄自尊大，坐上了皇位，辜负了太祖的遗愿。现在我顺应天命和民意，不日就要起兵，来满足万民的期望。告示到的时候，大家都应该归顺新的君主。要是不顺从的，就灭他九族！先把这个消息告诉大家，希望大家都知道。”